Aquí encontraras estados financieros, Fichas técnicas, herramientas y más. Disponibilidad de sus recursos. Liquidación diaria de rendimientos. Gestión profesional del portafolio de inversión. Para realizar su inversión en el FIC Liquidez deberá: Vincularse como cliente de Progresión Comisionista de Bolsa S.

Haber cancelado íntegramente el aporte mínimo al momento de la vinculación. Prospecto Calificación Revelación Inversiones Progresión Comisionista de Bolsa S. Inversiones de Progresión en los FIC administrados Reglamento Informe de rentabilidad.

Alexander González Peña Abogado de la Universidad Externado de Colombia especializado en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y en legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Master en Derecho Comercial Internacional de la Universidad Paris I Panthéon Sorbonne.

Cuenta con diez años de experiencia en la estructuración legal de relaciones comerciales, procesos de negociación y contratación, operaciones de desarrollo corporativo como adquisiciones, alianzas estratégicas y la estructuración legal de activos para fondos de inversión.

También se destaca su experiencia en Derecho Societario, aspectos corporativos en el seno de empresas nacionales y multinacionales y en general con asuntos relacionados con el Derecho de Empresa. Actualmente, se desempeña como Gerente General de Progresión SAI SA.

Ricardo Eduardo Mora Torres Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario y Alta Dirección en Finanzas de la Universidad de los Andes. Amplia experiencia directiva en empresas de los sectores financiero, telecomunicaciones y construcción.

En el ámbito laboral se ha desempeñado como Vicepresidente Financiero, Gerente General y Director de importantes entidades del sector privado, consultor nacional e internacional en áreas financieras y de evaluación de proyectos y docente de postgrado del departamento de Finanzas en la Universidad de la Salle.

Julián Guerra Camargo Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas Corporativas con énfasis en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en administración CESA. Se destaca por una alta experiencia en asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones, adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos.

Durante mas de diez años se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para Fondos de Inversión. Durante este periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en este tipo de activos para entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

David Julian Daza Gonzalez Magíster en Economía de la Universidad Javeriana, Economista con amplia experiencia en el mercado financiero, con más de 16 años de carrera profesional desempeñada en áreas de riesgos, tesorería y estructuración de portafolios, manejo de relaciones con clientes institucionales, empresariales, corporativos e instituciones financieras.

Por ejemplo, imaginemos un fondo de capital privado que adquiere una empresa manufacturera en dificultades y con potencial de recuperación. Después de implementar mejoras operativas y aumentar la rentabilidad, el fondo recibe una oferta atractiva de un competidor más grande.

Al vender la empresa al comprador estratégico , el fondo puede salir de su inversión y generar rendimientos sustanciales para sus inversores. mercado secundario : El mercado secundario proporciona una plataforma alternativa para comprar y vender inversiones existentes en fondos privados.

Este enfoque permite a los inversores salir de sus posiciones antes de que se ejecute la estrategia de salida planificada por el fondo. Las transacciones secundarias pueden implicar la venta de acciones a otros inversores o fondos secundarios especializados, proporcionando liquidez y valoraciones potencialmente más altas.

Por ejemplo, supongamos que un socio comanditario de un fondo de capital privado quiere salir de su inversión antes de que el fondo.

Exploración de diferentes enfoques para salidas exitosas de fondos - Estrategias de salida Planificacion Estrategica de Salida en Fondos de Inversion Privados. El momento oportuno es un factor crítico en la planificación estratégica de salida de los fondos de inversión privados.

El éxito de una estrategia de salida a menudo depende de la capacidad de evaluar con precisión las condiciones del mercado y tomar decisiones informadas basadas en estos conocimientos. Las condiciones del mercado pueden afectar en gran medida el valor de las inversiones, la disponibilidad de compradores y la viabilidad general de salir de una inversión en particular.

Por lo tanto, comprender el papel de las condiciones del mercado en la planificación estratégica de salida es esencial tanto para los gestores de fondos como para los inversores. Volatilidad del mercado: Las condiciones del mercado están sujetas a fluctuaciones constantes y programar una salida durante períodos de alta volatilidad puede resultar complicado.

En tiempos de volatilidad, el sentimiento de los inversores puede ser impredecible, lo que genera una mayor aversión al riesgo y un menor apetito por adquisiciones. Por ejemplo, si un fondo planea salir de una empresa de cartera mediante una oferta pública inicial IPO , puede ser prudente esperar un entorno de mercado estable con un sentimiento favorable de los inversores para maximizar la valoración.

Tendencias de la industria: las condiciones del mercado están estrechamente vinculadas a las tendencias de la industria, y comprender estas tendencias puede ayudar a informar las estrategias de salida. Por ejemplo, si un fondo ha invertido en una nueva empresa de tecnología que opera en una industria en rápida evolución, puede ser beneficioso programar la salida cuando el producto o servicio de la empresa esté ganando terreno significativo y atrayendo la atención de posibles compradores.

Al alinear la salida con las tendencias positivas de la industria, el fondo puede potencialmente obtener una valoración más alta. ciclos económicos : Los ciclos económicos juegan un papel crucial en la determinación de las condiciones del mercado.

Durante los períodos de expansión económica, puede haber una mayor demanda de inversiones y valoraciones más altas. Por el contrario, durante las crisis económicas, los inversores pueden volverse más cautelosos, lo que lleva a valoraciones más bajas y oportunidades de salida limitadas.

Los administradores de fondos deben considerar estos ciclos al planificar salidas y ajustar sus estrategias en consecuencia. panorama competitivo : El panorama competitivo dentro de una industria también puede influir en las condiciones del mercado y, posteriormente, afectar la planificación de salida.

Si hay varias empresas similares que buscan salidas simultáneamente, podría generar una mayor competencia entre los vendedores y valoraciones potencialmente más bajas. Por el contrario, si un fondo identifica una brecha en el mercado donde hay pocos competidores que buscan salidas, puede presentar una oportunidad para obtener una valoración premium.

Expectativas de los inversores: comprender las expectativas de los inversores es crucial a la hora de programar una salida. Los inversores suelen tener expectativas de rendimiento y horizontes temporales específicos para sus inversiones. Los gestores de fondos deben alinear sus estrategias de salida con estas expectativas para garantizar la satisfacción de los inversores.

Por ejemplo, si un fondo tiene un período de tenencia objetivo de cinco años, es posible que deba planificar su salida en consecuencia para cumplir con este cronograma y generar los rendimientos esperados. El papel de las condiciones del mercado en la planificación estratégica de salida - Estrategias de salida Planificacion Estrategica de Salida en Fondos de Inversion Privados.

Cuando se trata de fondos de inversión privados, el objetivo final es generar la máxima rentabilidad para los inversores. Sin embargo, lograr este objetivo requiere una planificación y ejecución cuidadosas, especialmente durante la fase de salida.

La estrategia de salida juega un papel crucial a la hora de determinar el éxito de una inversión, ya que implica desinvertir en empresas de cartera y obtener beneficios. En esta sección, exploraremos varias estrategias que se pueden emplear para mejorar el rendimiento del fondo durante el proceso de salida.

El tiempo es clave: Uno de los factores más críticos para maximizar los retornos durante la salida es el tiempo. Saber cuándo salir de una inversión en particular puede afectar significativamente la rentabilidad general.

Salir demasiado pronto puede dar lugar a oportunidades perdidas de mayor crecimiento y mayor valoración, mientras que salir demasiado tarde puede dar lugar a rendimientos decrecientes o incluso pérdidas.

Por ejemplo, considere un fondo de capital privado que invirtió en una nueva empresa de tecnología. Si el fondo sale justo antes de que la empresa lance un producto innovador , podría perder ganancias sustanciales. Por otro lado, si el fondo espera demasiado y las condiciones del mercado cambian desfavorablemente, puede tener dificultades para encontrar compradores dispuestos a pagar un precio superior.

optimice el rendimiento de las empresas de la cartera: para maximizar la rentabilidad durante la salida , es esencial centrarse en mejorar el rendimiento de las empresas de la cartera a lo largo de su ciclo de vida. Al trabajar activamente con los equipos de gestión e implementar iniciativas de creación de valor, los fondos de inversión privados pueden impulsar el crecimiento y aumentar las valoraciones.

Por ejemplo, brindar orientación estratégica, experiencia operativa y acceso a redes puede ayudar a las empresas de cartera a ampliar su base de clientes , mejorar la eficiencia operativa o ingresar a nuevos mercados. Estos esfuerzos no sólo aumentan el valor de la empresa sino que también atraen a compradores potenciales que reconocen su potencial de crecimiento.

Diversificar las estrategias de salida: el empleo de múltiples estrategias de salida puede mitigar los riesgos y aumentar la probabilidad de lograr resultados favorables.

Si bien las ofertas públicas iniciales IPO y las ventas comerciales son rutas de salida comúnmente utilizadas, también se pueden explorar métodos alternativos como compras secundarias o recapitalizaciones.

Al diversificar las estrategias de salida, los fondos de inversión privados pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y aprovechar las oportunidades más ventajosas. Por ejemplo, si una oferta pública inicial no es factible debido a condiciones desfavorables del mercado , una venta comercial o una compra secundaria puede proporcionar una salida más rápida y rentable.

Prepárese para la salida con anticipación: la preparación adecuada es crucial para maximizar los retornos durante la salida. Los fondos de inversión privados deberían evaluar de manera proactiva las posibles opciones de salida y desarrollar una hoja de ruta clara con mucha antelación.

Esto incluye realizar una debida diligencia exhaustiva , garantizar que los estados financieros sean precisos y estén actualizados,. Estrategias para mejorar el rendimiento del fondo durante la salida - Estrategias de salida Planificacion Estrategica de Salida en Fondos de Inversion Privados.

prepararse para una salida es una fase crítica en el ciclo de vida de cualquier fondo de inversión privado. Requiere una cuidadosa consideración y planificación estratégica para garantizar una transición fluida y maximizar la rentabilidad para los inversores.

Ya sea una oferta pública inicial IPO , una venta a un comprador estratégico o una fusión con otra empresa , el proceso de salida de una inversión requiere una atención meticulosa a los detalles y una preparación exhaustiva.

Desde la perspectiva de los administradores de fondos, prepararse para una salida implica varias consideraciones clave. En primer lugar, deben evaluar las condiciones actuales del mercado y determinar si es el momento adecuado para salir. El momento oportuno juega un papel crucial a la hora de determinar el éxito de una estrategia salida , ya que las fluctuaciones del mercado pueden afectar significativamente a la valoración y al apetito de los inversores.

Por ejemplo, si el mercado está experimentando una desaceleración, puede ser prudente retrasar la salida hasta que mejoren las condiciones. En segundo lugar, los administradores de fondos deben evaluar el desempeño de las empresas de su cartera e identificar cualquier área que necesite mejora antes de iniciar el proceso de salida.

Esto podría implicar implementar eficiencias operativas, fortalecer los equipos de gestión o mejorar las ofertas de productos para aumentar el atractivo de la inversión para los compradores o inversores potenciales.

En tercer lugar, los administradores de fondos deben considerar las preferencias y expectativas de sus socios comanditarios LP. Los LP suelen tener requisitos específicos con respecto al momento y la naturaleza de las salidas, lo que puede influir en la estrategia general de salida.

Por ejemplo, algunos LP pueden priorizar períodos de tenencia más cortos para las inversiones, mientras que otros pueden centrarse más en maximizar los rendimientos independientemente del momento. Para facilitar una transición fluida durante una salida, hay varios pasos que los administradores de fondos deben seguir :.

Realizar una debida diligencia exhaustiva: antes de iniciar un proceso de salida, es fundamental realizar una debida diligencia exhaustiva tanto de la empresa en cartera como de los posibles compradores o inversores. Esto incluye la evaluación de estados financieros, contratos legales , derechos de propiedad intelectual y cualquier riesgo o responsabilidad potencial que pueda afectar la transacción.

Desarrollar una tesis de inversión convincente : para atraer compradores o inversores potenciales, los administradores de fondos deben articular una tesis de inversión clara que destaque la propuesta de valor única de la empresa de la cartera.

Esto podría incluir factores como el liderazgo del mercado, un fuerte potencial de crecimiento o una oferta de productos diferenciada. Colaborar con asesores: buscar orientación de asesores experimentados, como banqueros de inversión o profesionales del derecho , puede facilitar enormemente el proceso de salida.

Estos expertos pueden proporcionar información valiosa y ayudar a negociar condiciones favorables para la transacción. Optimizar la valoración: los gestores de fondos deben explorar estrategias para optimizar la valoración de la empresa de la cartera.

Esto podría implicar mejorar el desempeño financiero, ampliar el alcance del mercado o aprovechar asociaciones estratégicas para aumentar el valor percibido. Consideraciones clave y pasos para una transición sin problemas - Estrategias de salida Planificacion Estrategica de Salida en Fondos de Inversion Privados.

Negociar el acuerdo es una fase crítica en el proceso de planificación estratégica de salida de los fondos de inversión privados. Es durante esta etapa que los administradores de fondos y los inversores trabajan juntos para asegurar condiciones de salida favorables que maximicen los rendimientos y mitiguen los riesgos.

Las técnicas de negociación efectivas desempeñan un papel fundamental en el logro de estos objetivos, ya que permiten a las partes navegar en discusiones complejas, abordar posibles conflictos de intereses y, en última instancia, llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos.

Desde la perspectiva de los administradores de fondos, negociar el acuerdo implica lograr un delicado equilibrio entre satisfacer las expectativas de los inversores y optimizar los rendimientos. Deben evaluar cuidadosamente las condiciones del mercado, evaluar a los compradores o adquirentes potenciales y determinar el momento óptimo para una salida.

Además, los administradores de fondos deben considerar varios factores, como múltiplos de valoración, preferencias de liquidez y posibles ganancias o pagos contingentes que pueden afectar la estructura general de la operación.

Por otro lado, los inversores tienen sus propias consideraciones a la hora de negociar las condiciones de salida. Buscan proteger sus inversiones y asegurarse de recibir una parte justa de los ingresos al salir.

Los inversores pueden centrarse en garantizar mecanismos de protección a la baja, como preferencias de liquidación o disposiciones antidilución para salvaguardar su capital.

También pueden negociar ciertos derechos de gobernanza o representación en la junta directiva para mantener la supervisión durante el proceso de salida. Para facilitar negociaciones efectivas y lograr condiciones de salida favorables, a continuación se presentan algunas técnicas clave que se pueden emplear:.

Establece objetivos claros: Define claramente tus metas y prioridades antes de entablar negociaciones. Esto le ayudará a guiar su proceso de toma de decisiones y garantizará que se mantenga centrado en lo más importante.

Lleve a cabo una diligencia debida exhaustiva : recopile información completa sobre compradores o adquirentes potenciales, incluida su estabilidad financiera, historial y ajuste estratégico con su inversión.

Este conocimiento le permitirá negociar desde una posición de fortaleza. Aproveche la tensión competitiva: cree una sensación de competencia entre compradores potenciales involucrando a varias partes simultáneamente o programando estratégicamente su proceso de salida. Esto puede mejorar su poder de negociación y aumentar la probabilidad de obtener condiciones favorables.

Estructurar escenarios en los que todos ganen: busque alinear los intereses de todas las partes involucradas mediante la identificación de resultados mutuamente beneficiosos.

Por ejemplo, considere ofrecer ganancias o pagos contingentes vinculados al desempeño futuro para cerrar las brechas de valoración e incentivar a los compradores. Anticipar y abordar los conflictos de intereses : reconocer los posibles conflictos que puedan surgir durante las negociaciones, como preferencias conflictivas de los inversores o diferentes estrategias de salida.

Abordar proactivamente estos problemas a través de una comunicación abierta y procesos transparentes de toma de decisiones. Contrate asesores experimentados: busque orientación de profesionales con experiencia en la negociación de acuerdos de salida dentro de la industria de fondos de inversión privados.

Sus ideas y conocimiento del mercado pueden. Técnicas efectivas para lograr condiciones de salida favorables - Estrategias de salida Planificacion Estrategica de Salida en Fondos de Inversion Privados.

La gestión de las expectativas de los inversores es un aspecto crucial del proceso de salida de los fondos de inversión privados.

A medida que los inversores comprometen su capital en estos fondos con la expectativa de generar rendimientos atractivos , se vuelve imperativo que los administradores de fondos comuniquen de manera efectiva y mantengan la transparencia durante todo el proceso de salida.

Al hacerlo, los administradores de fondos pueden generar confianza, mitigar posibles conflictos y garantizar una transición fluida para todas las partes interesadas involucradas. Desde la perspectiva de los inversores , la comunicación clara y la transparencia son esenciales para que comprendan el progreso y los posibles resultados del proceso de salida.

Los inversores confían en los administradores de fondos para que les proporcionen actualizaciones periódicas sobre el estado de las inversiones, cualquier desafío u oportunidad que pueda surgir y la estrategia general que se está empleando.

Esta información permite a los inversores tomar decisiones informadas sobre sus propias carteras y gestionar sus expectativas en consecuencia. Por otro lado, los administradores de fondos también se benefician al mantener líneas abiertas de comunicación con los inversores. Al mantener informados a los inversores sobre el proceso de salida, los administradores de fondos pueden abordar cualquier inquietud o pregunta que pueda surgir en el camino.

Este enfoque proactivo ayuda a generar confianza entre los inversores , lo que puede conducir a un mayor apoyo y lealtad en futuras oportunidades de inversión.

Para gestionar eficazmente las expectativas de los inversores durante el proceso de salida, a continuación se presentan algunas estrategias clave:.

Informes periódicos: proporcione informes oportunos y completos que describan el progreso de cada inversión dentro de la cartera del fondo. Estos informes deben incluir datos financieros relevantes, actualizaciones sobre las condiciones del mercado y cualquier acontecimiento significativo que pueda afectar la estrategia de salida.

Diálogo abierto: Fomente un entorno en el que los inversores se sientan cómodos haciendo preguntas y buscando aclaraciones. Fomentar la comunicación regular a través de reuniones, conferencias telefónicas o plataformas en línea para abordar cualquier inquietud o proporcionar información adicional según sea necesario.

Proyecciones realistas: establezca expectativas realistas con respecto a posibles retornos y cronogramas para las salidas. Evite prometer demasiado o subestimar los resultados para evitar la decepción o la desconfianza entre los inversores. proporcionar ejemplos históricos o estudios de casos puede ayudar a ilustrar escenarios potenciales.

Gestión de riesgos: comunique claramente cualquier riesgo asociado con el proceso de salida y cómo se están gestionando. Los inversores aprecian la transparencia a la hora de comprender los posibles desafíos y las estrategias de mitigación empleadas por los administradores de fondos.

Actualizaciones de la estrategia de salida: mantenga informados a los inversores sobre cualquier cambio o ajuste realizado en la estrategia de salida. Explique el fundamento de estas decisiones y cómo se alinean con los objetivos generales de inversión.

Esto ayuda a los inversores a comprender que el administrador del fondo está monitoreando y adaptándose activamente a las condiciones del mercado. Por ejemplo, supongamos que un fondo de inversión privado planea salir de una empresa en cartera mediante una oferta pública inicial IPO.

El administrador del fondo debe informar periódicamente a los inversionistas sobre el progreso del proceso de ipo , incluyendo cualquier. Comunicación y transparencia durante todo el proceso de salida - Estrategias de salida Planificacion Estrategica de Salida en Fondos de Inversion Privados.

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Me gustaría aprovechar Progresión de fondos estratégica blog para hablar un poco estratética mi: Tengo 28 Economía sin costo y fondis 4 años trabajando como Experiencia Apostador Emocionante en una empresa de Experiencia Apostador Emocionante. En esta sección, profundizamos en fondks matices Experiencia Apostador Emocionante findos la importancia del descubrimiento de Tragaperras en D Gratis de forma Pgogresión rápida los puntos a favor y en contra de invertir en fondos indexados de forma manual:. Aquí te dejo un listado con los índices más comunes que son replicados por fondos de inversión:. Además, los movimientos repentinos del mercado pueden generar una mayor volatilidad, lo que dificulta la gestión eficaz del riesgo. Mejorar el desempeño del fondo: una estrategia de salida bien ejecutada puede mejorar significativamente el desempeño general de un fondo de inversión privado. Hola Guillem, Lo primero de todo: muchas gracias por compartir tus conocimientos.	Al mismo tiempo, John identifica otra empresa de tecnología la Empresa B que enfrenta numerosos desafíos y posibles obstáculos. Por desgracia, si una opción u otra tendrá más rentabilidad en el futuro es algo que no podemos saber de antemano. Buenas tardes hormiga, actualmente resido en Colombia y estoy bastante interesado en invertir en fondos indexados y por ende he decidido leer al respecto en un libro de Tony Robbins titulado Dinero: Domina el juego. Se nota que te lo has currado Quería preguntarte a ver que te parece esta cartera en myinvestor y si añadirías o quitarías algo o modificarías porcentajes. Por ejemplo, GHI Partners recapitalizó con éxito una empresa manufacturera refinanciando su deuda e inyectando capital adicional.	La gestión estratégica de carteras permite a las organizaciones definir rápidamente la estrategia, establecer objetivos y resultados clave (OKR), coordinar Programa. La estrategia se funda en tres pilares interrelacionados: impacto, ingresos e innovación. Estos tres pilares se refuerzan mutuamente y los agentes Duration	El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva Progresión Liquidez es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija con un Programa. La estrategia se funda en tres pilares interrelacionados: impacto, ingresos e innovación. Estos tres pilares se refuerzan mutuamente y los agentes La gestión estratégica de carteras permite a las organizaciones definir rápidamente la estrategia, establecer objetivos y resultados clave (OKR), coordinar	1. Relación largo/corto: una introducción a las estrategias de fondos de cobertura Los fondos de cobertura son conocidos por su capacidad 4. Estrategias para mejorar el rendimiento del fondo durante la salida. Cuando se trata de fondos de inversión privados, el objetivo final es Progresión Comisionista de Bolsa S.A, es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuenta con amplia experiencia en la estructuración
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Hola Hormiga, he encontrado la respuesta. Desgraciadamente en Espana, vender para comprar fondos otra vez, no esta exento. Solo el traspaso lo esta. Yo también me estoy planteando migrarme de Renta 4 vengo de BNP a MyInvestor.

Quería preguntarte: ¿Qué peligros tiene esta operación? Hola Alfredo, como he explicado a la lista de correo he hecho la migración a Myinvestor. Hay dos procedimientos:.

Traspaso de fondos: en caso de que el fondo de origen y destino sean diferentes. Cambio de comercializado: en caso de que el fondo sea el mismo. Ambos procedimientos se hacen desde la entidad de destino y son sencillos.

El traspaso está más bien procedimiento mientras que el cambio de comercializadora es un poco más laborioso, aunque en sí es mejor al permanecer invertido en todo momento.

Antes que nada enhorabuena por tu post, es muy completo y didáctico, como todo el blog! Tengo unos euros en Indexa que he ido acumulando durante hace algo más de un año, y desde hace unos días tengo dudas de si me conviene seguir en este roboadvisor. Por otra parte, actualmente veo que me está perjudicando la parte de renta fija por el alza de los bonos.

Todo ello sumado a que en este tiempo me he dado cuenta que prefiero asumir más riesgo invirtiendo poco que al contrario…. La pregunta es:. PD: no sé si es buen momento de hacer el cambio, ya que parece ser que las bolsas están sobrecompradas.

También puedes solicitar solicitar un aumento de riesgo de tu cartera o cambiar las respuestas del test, por eso no habrá ningún problema. En cualquier caso, con este volumen de capital no creo que valga la pena repartirlo en varias plataformas. Tampoco me le prestaría mucha atención a los vaivenes del mercado, recuerda que es una inversión a largo plazo :.

Hola hormiga, gracias por tu buen trabajo, muy didáctico. La pregunta que quería hacerte es la siguiente: ¿ Sabes si en finizens hay una aportación mensual mínima? Hola Magisinti! Si ingresas un importe inferior se invertirá una vez llegue a esa cantidad.

La cartera de Finizens me parece bien, es una cartera diversificada y equilibrada creo que se te ha colado dos veces el Vanguard US en tu comentario.

Buen día, hormiga capitalista gracias por toda esta información que nos brinda de mucha ayuda sobre todo para los novatos. Vivo en colombia y quiero iniciar en un fondo indexado de los que ud. Recomienda la pregunta es si me saldrán muy altas las comisiones en el momento de cambiar los euros que retire y los reciba en pesos colombianos.

De antemano muchas gracias. Hola Alvaro, en la medida de lo posible intentaría invertir en tu propia moneda o en alguna moneda estable con una tasa de cambio muy baja ¿dólares americanos quizá? Buenas tardes Hormiga, en primer lugar felicitarte por tu articulo, muy completo y muy útil para alguien que esta empezando como yo.

Queria hacer mi primera introducción en el mundo de los indexados y me surge una duda. Tengo una cartera de acciones y ahora quiero invertir en fondos indexados.

Tengo 36 años y no tengo aversión al riesgo. Tengo una parte de mis ahorros destinados al colchón para imprevistos y otra parte que no tengo de momento intención de invertir, aparte de mis valores en bolsa.

Mi duda viene relacionado conforme a la formación de mi cartera de indexados. Mi pregunta es, porque es necesario tener una parte destinada a RF? Supongo que es para minimizar riesgos en situaciones de fuertes bajadas, pero teniendo un dinero que no voy a invertir por el momento y ademas el colchón de seguridad no seria mejor en este caso concreto meterlo todo en RV?

El tema de la RF es muy personal, a mí me deja más tranquilo saber que tengo una mayor diversificación con otro tipo de activo diferente a la RV. Hay personas que optan por no invertir en RF como tú lo estás planteando, es cuestión del perfil de inversión y preferencias personales.

Hola Hormiga, enhorabuena por el blog!! Un par de dudas de un novato, la idea de los fondos indexados, es elegir los fondos que desee y no cambiarlos cada cierto tiempo pase lo que pase no?

Y por otro lado, al realizar aportaciones periódicas y no tener robo-advisor las aportaciones se hacen automáticas a tus fondos indexados o debes de distribuirlas tu?

Un saludo!! Como norma general, sí que sería recomendable ir disminuyendo el riesgo de la cartera a medida que pasan los años para evitar llegar a la jubilación o independencia financiera con un riesgo demasiado elevado aquí hay matices según estrategia de rescate.

Para inversiones periódicas manuales tendrás que configurarlo tú mismo desde el broker. Por un lado tener programar la transferencia y por otro lado automatizar la inversión en cada uno de los fondos.

Antes de nada felicitarte por el blog y agradecerte de verdad toda la información que aportas y lo bien que lo transmites. No sé si ya se ha hablado del tema, pero quería informar que actualmente y a partir del 10 de junio , la cantidad mínima para invertir en fondos en Indexa Capital es de 3.

En primer lugar, gracias por toda la información facilitada, la sencillez con que expones el tema y lo convincente que llega a ser tu argumentación. A raíz de tu blog y tú aplicación Valió, he iniciado mi inversión en fondos indexados por primera vez a través de MyInvestor y observo que entre fondos de una misma gestora Vanguard, por ejemplo existen similares fondos referenciados a un mismo índice pero expresados en dólares, unos, y en euros, otros.

Qué diferencia hay? Qué más conviene? Invertir en los dos o en uno de ellos? Pueden tener una evolución diferente de rentabilidad aunque estén referenciados al mismo índice? Gracias y saludos.

Espero disfrutar de tus nuevos artículos. En el siguiente artículo hablo por encima sobre el riesgo de divisa, en mi opinión no tiene sentido invertir en fondos denominados en dólares si al final tu usarás euros en tu día a día, tampoco vale la pena cubrirlo en la mayoría de casos:.

Riesgo de las inversiones: Porque la ignorancia no es una opción. Hola Hormiga Capitalista, Lo primero, Enhorabuena por tu blog y la ayuda que nos das con él a los inversores que estamos empezando. Hola Ruben, con estos fondos cubres la mayor parte de la economía mundial por lo que es una buena estrategia en mi opinión.

Me parece bien lo que me comentas, principalmente porque es a largo plazo con aportaciones recurrentes. La cantidad en sí ya depende de las capacidades de cada uno, cuanto más mejor.

Me gustan mucho tus artículos y acabo de estrenarme en el tema de finanzas. Los Roboadvisors son los fondos que más me interesan, en parte porque no se muy bien cómo podría diseñarme una cartera pero otros conceptos básicos ya los tengo claros.

Hay algo que no entiendo, pregunta tonta y perdón por mi ignorancia, en que momento empiezas a recibir los beneficios de la inversión y donde los recibes? Entiendo que inviertes el dinero, no lo mueves durante años y vas añadiendo más, pero, los beneficios que vayas recibiendo se pueden traspasar a una cuenta?

O, igualmente, mejor no tocarlos? O solo se pueden usar si los retiras? No entiendo cuando puedes utilizar los beneficios sin tocar la inversión, si los traspasas a una cuenta normal o has de mantenerlos en el fondo. Por supuesto hablo de mantener la inversión más de 15 años.

Espero haberme expresado con claridad 😬. Hola Cecilia, en sí no se reciben beneficios en ningún sitio si no tendrás un activo que con el tiempo se espera que valdrá más imagínate que fuera una casa, mientas la posees no recibes beneficios aunque su valor aumente.

En el momento que quieras recuperar la inversión venderás ese activo las participaciones de los fondos y si valen más obtendrás una ganancia. En el momento de retirarlo se te retendrá impuestos solo por esas ganancias y con el dinero restante podrás hacer lo que quieras :.

Muchas gracias por tu labor y por compartir tus puntos de vista! Hola José Manuel, un poco caros para mi gusto. Creo que tienes opciones mejores con roboadvisors si quieres algo sencillo y automático. Aún así, tampoco me parece una mala opción como sería un fondo de un banco tradicional.

Digamos que dentro de lo bueno es lo menos bueno o dentro de lo malo es lo menos malo, está ahí ahí. Estoy interesado en empezar a invertir en los fondos indexados con el Robo Advisor de Indexa y tengo una pregunta: según he leído en los fondos indexados lo común es hacer una aportación periódica, pero que sucedería si metiese un capital de Creo que no es obligatorio no?

Quiero decir, dejar el dinero como si se tratara de un deposito a plazo fijo. Pasar no pasaría nada, no es obligatorio en ningún caso, aunque es más recomendable invertir varias veces para así no arriesgarte a que la primera vez que compres no sea el mejor momento para hacerlo.

La única forma de disminuir ese riesgo es haciendo compras periódicas. Pero, de nuevo, es opcional y lo más importante para mí es que veas esta inversión para el largo plazo. Lo he meditado y el roboadvisor Indexa, simplemente cobra más comisiones por realizar el rebalanceo automáticamente, visto así, no veo razones para invertir desde Indexa pudiendo rebalanzear la misma cartera de forma individual.

La ventaja principal de Indexa es que no tengas que preocuparte de nada. Si tienes ganas de montarte tu cartera e ir gestionándola entonces Myinvestor es una buena opción.

Es cuestión de gustos :. Hola Guillermo, He leído en algunos artículos que hay que tener en cuenta si los fondos indexados incluyen el cambio de divisa, y me pierdo con este concepto, no sé exactamente a qué se refiere y qué repercusión puede tener y cómo identificarlo en los fondos. Si pudieras por favor aclararme.

Enhorabuena por los artículos, información de calidad explicada y comprensible muy difícil de encontrar para no iniciados como un servidor. Es una duda muy común. Los fondos pueden estar denominadas en diferentes divisas, normalmente en USD dólares o EUR euros , aunque el activo es lo mismo.

Digamos que es la moneda en la que trabaja ese fondo aunque luego compre las mismas acciones. Lo más óptimo es utilizar en Euros porque así el cambio de divisa si fuera necesario lo haría la gestora y no el banco, lo que suele permitir un ahorro en comisiones.

Si comprases un fondo en USD no será muy grave, pero es menos óptimo a no ser que tengas dólares en la cuenta bancaria. En todos los folletos de los fondos podrás encontrar esta información así como en la web de morningstar.

En el nombre además suelen ponerlo al final, aunque lo mejor es mirar el folleto oficial parra asegurarte. Me siento muy identificado la filosofía de tu blog y me ha ayudado mucho a aclarar conceptos. Incluso mi padre que siempre ha sido de fondos de gestión activa se ha animado con los roboadvisor.

Me gustaría aprovechar tu blog para hablar un poco sobre mi: Tengo 28 años y llevo 4 años trabajando como ingeniero en una empresa de automoción. El ahorro como costumbre Nunca he tenido problemas para ahorrar, por suerte es lo que visto siempre en mi casa y es algo natural para mí.

Comprar en el mercado de segunda mano bicicletas, juegos de mesa.. No confundir con ser tacaño, cuando vamos a comer lechazo lo pago encantado 😊. Hay otras decisiones que sí suponen un PEQUEÑO sacrificio, pero pueden marcar una GRAN diferencia.

Para mí esto es tener personalidad. Proximidad al puesto de trabajo. Tardo exactamente 9 minutos en bicicleta desde que salgo de casa hasta que estoy sentado en la oficina.

Las posibilidades de ocio bares y restaurantes principalmente , aunque más limitadas, son generalmente más económicas. Además, la cuidad sigue estando a Sólo estas dos decisiones suponen reducir mis gastos mensuales en euros. Esto sumado a no entrar en la bucle consumista en la que vivimos y evitar pagar más cuando no es necesario, hace que los ahorros vayan creciendo incluso pudiendo darme caprichos en cosas que de verdad me aportan valor y viajando con frecuencia en mi opinión la mejor forma de gastar dinero.

Mi opinión sobre el alquiler y la compra de piso Durante un tiempo, pensé que dedicaría mis ahorros a la compra de un piso. Ahora, soy defensor de vivir de alquiler por varias razones:  La compra de un piso supone por lo menos para la gente joven tener que pedir una hipoteca o lo que es lo mismo, endeudarte durante algunos años y pagar intereses.

Viviendo de alquiler no debo dinero a nadie  Con capitales modestos, la compra de un piso es todo lo contrario a diversificar. Varios años de tu sueldo se destinan exclusivamente a un activo, el piso. Mi experiencia en el mundo de la inversión Nunca me había interesado en el mundo de la inversión ya que mi idea era comprar un piso ahorrando para ello en la cuenta, como se ha hecho siempre.

Siempre he desconfiado de las ofertas tipo Carrefour, pero compré el mínimo permitido. Algunos compañeros que entraron conmigo y llevaban 2 años con sueldo de ingeniero decían que era buena oferta pero era mucho dinero no llegaba a euros ¡!

Lecciones aprendidas:  Algo que a mí me parece tan natural como es ahorrar no lo es. Ahorrar está muy bien, pero al ahorrar y no invertir, haces la parte más difícil y la inflación castiga tu esfuerzo. En ese momento pensé que, si la gente que lleva mucho tiempo dice que a la larga comprar las acciones con el descuento es buena idea, ahora yo las compraría aún más baratas.

Me hice una cuenta deGiro y compré más acciones. Lecciones aprendidas:  Que algo parezca barato no es señal de que lo sea y puede seguir bajando.

No es agradable ver cómo tu primera inversión en bolsa pierde más de la mitad de su valor. Sin embargo, tampoco me supuso ningún problema. De repente llegó el COVID, tragedia humana y económica.

La empresa propone un ERTE. Tenía tiempo y me interesé más por el tema de la inversión. Compré algunos libros e hice algún curso y seminarios. Además, había una buena oportunidad de inversión tras los grandes desplomes. Lecciones aprendidas:  Saber cuándo comprar y vender acciones en bolsa es MUY DIFÍCIL y más si no se tienen los conocimientos adecuados.

No me arrepiento de estas compras, sin embargo, reconozco que las compré sin conocer bien los riesgos nadie sabe cuándo volverán a volar los aviones o si el negocio de las aerolíneas se verá afectado para siempre. La globalización hace miles de puesto de trabajo estén supeditados a una decisión estratégica de un cambio de sede.

o Hacer aportaciones periódicas a estos fondos o El tiempo necesario para este tipo de inversión es mínimo y la diversificación de la cartera es mucho mayor que comprando y vendiendo acciones de manera individual o Hay mucha gente que después de haber pasado por el trading, análisis fundamental, value investing, recomienda este tipo de inversión simple incluso para ellos mismos.

Es como si Ferrán Adriá te dijera que después de aprender alta cocina va a poner en su restaurante un menú del día con huevos y patatas porque es la mejor manera de rentabilizar su negocio a pesar de sus conocimientos.

El razonamiento que sigo es el siguiente puedo estar muy equivocado. Al final, la capitalización no me parece el mejor factor para buscar rentabilidades. Por ejemplo, el IBEX se ha visto lastrado muchos años por un sector bancario bajista.

Es cierto que el mercado es eficiente y va ajustando los pesos al disminuir la capitalización. Es como si tienes que invertir en jugadores de futbol y lo haces por el salario. Tendrías jugadores en clara decadencia con fichas muy elevadas. Otros factores como el estado de forma momentum , progresión growth , poca propensión a las lesiones quality podrían ser mejores estrategias de inversión.

No sé si la comparativa es correcta. He leído algunos artículos del MSCI de cómo están definidos los índices. Si se utilizan unos parámetros muy específicos en la composición del índice, seguiría siendo gestión pasiva ¿O no?

En fechas sucesivas no haría aportaciones hasta volver a equilibrar. Dentro de unos años, este ETF se mantendría y lo complementaría con otros fondos globales donde haría los rebalanceos sin pasar por caja. Gracias por el blog, muy interesante.

Tengo desde no hace mucho una cuenta en Renta4 y estoy invirtiendo en Amundi Index MSCI World y Emergentes. He visto que mas arriba has puesto un comentario avisando de que Renta4 cobra comisión de custodia para fondos indexados. En Myinvestor no cobran ninguna comisión mas que la del fondo?

Ahora no se si debería cambiar de broker…. En Myinvestor no la tienes por lo que si quieres ahorrártela puedes hacer un cambio de comercializadora o un traspaso a fondos Vanguard por ejemplo que allí los puedes contratar sin mínimos.

Lo primero me gustaría felicitarte por tu el blog, me parece muy interesante y util. Estoy muy contento con los rendimientos generados hasta la fecha a pesar de la crisis pero me preocupa lo siguiente: Yo llevo 8 años residiendo fuera de España por motivos laborales, concretamente resido en Emiratos Arabes Unidos pero mi idea es volverme a España pronto.

Actualmente tengo mis ahorros en un banco el cual no me permite hacer traspasos ente fondos, es decir, necesitaría vender y comprar posiciones.

Esta tesitura no me esta causando problemas ahora, pero a la hora de volver a España no podré beneficiarme de las ventajas fiscales del traspaso de fondos.

Tengo pensadas dos opciones: 1 Traspasar mis activos en los fondos indexados a ETFs para así pagar menos comisiones que son considerablemente mas bajas.

Hola Erik, muchas gracias por tu comentario! Si realmente vas a volver a España pronto creo que puede tener más sentido empezar a invertir de la forma más eficiente en España, es decir, con fondos indexados.

Dicho esto, la vida da muchas vueltas y no sé hasta qué punto tienes claro el tema de volver aquí y más como están las cosas , así que ya dependerá de cuanto seguro lo tengas :. Buenas tardes Guillem. Tengo un par de dudas. Y en segundo lugar no entiendo porqué adjudica diferentes porcentajes a los distintos fondos elegidos si no podemos predecir el futuro.

Muchas gracias, aprovecho para decirte que me está siendo de mucha utilidad tu blog. Porqué las carteras de indexa capital invierten siempre una parte en renta fija? Entiendo que es para aprovechar las diferencias dinámicas de los activos en los mercados, potenciando el efecto del reajuste de carteras como puede ocurrir en momentos como ahora donde puedes vender RF para comprar RV.

No tiene porque. Si tienes un perfil de riesgo muy elevado podrías tener una cartera más simple con únicamente RV, aunque personalmente me gusta tener siempre una pequeña parte de RV.

Creo que muchas veces somos optimistas en relación a nuestro perfil de riesgo, y algo de RF siempre ayuda a hacer este viaje más llevadero.

Estoy de acuerdo, lo más pasivo sería eso. Aún así, eso sería traspasar la responsabilidad a como están conformados los índices y los respectivos fondos de inversión. O el SP con el mismo peso que MSCI Japan. Es cuestión de gustos, es una filosofía muy similar a la de Harry Browne y puede tener sentido aunque personalmente preferiría apostaría por elegir una variable más o menos neutra ej.

Felicitarte por el blog! Se nota que te lo has currado Quería preguntarte a ver que te parece esta cartera en myinvestor y si añadirías o quitarías algo o modificarías porcentajes. Hola Sergio, gracias por el comentario! Personalmente me gusta mas un fondo que replique el MSCI Europe en lugar del EMU ya que está más diversificado al incluir más países, o solo los que utilizan Euro como moneda.

En cuanto al RF, hay quien prefeire utilizar uno europeo para no tener riesgo de divisa, aunque el global te da más diversificación, es cuestión de gustos!

Hola Hormiga, de antemano gracias por el bloq , realmente util para amateur con muy muy poca idea! De todas formas, no he visto que tu hables de esto con respecto a tu cartera por lo que entiendo que no sera significativo, pero, tenia esa duda y no queria dejar de consultartela.

Personalmente prefiero invertir en un índice más diversificado como el MSCI World, más que el de una región en concreto, aunque sea USA. Para evitar el riesgo de divisa solo tienes dos formas: — Invertir solo en fondos cuyo activos subyacentes estén denominados en EUROS, es decir, tendríais que invertir solo en empresas europeas.

Esto añade un coste adicional al fondo relativo a la prima del seguro, lo que lacra la rentabilidad. Personalmente no lo veo interesante para la inversión en Renta Varible.

En este artículo lo comento en uno de los apartados: Riesgo de las inversiones: Porque la ignorancia no es una opción. Además, a largo plazo, el riesgo de divisa tiende a reducirse, por lo que no debería suponer un gran problema. Hola Guillem, Primero que todo agradecerte por compartir tus conocimientos de una manera tan sencilla.

Tras leer tu blog, me he lanzado a la piscina sin dudarlo dándome de alta en INDEXA. Qué fondos me recomendarías para aumentar mi diversificación?. Realmente es difícil aumentar la diversificación con Indexa.

Mientras no tengas la cartera de Ten en cuenta que ambos tienen un riesgo más elevado que tu cartera en Indexa. Considerando tu comentario, qué te parece esta cartera fondos y proporción para hacerlo por mi cuenta en Myinvestor teniendo en cuenta que el objetivo es diversificar y diferenciarme un poco de la cartera que ya tengo en INDEXA?

Qué te parece? Es fiable iShares? Hola Jhon, ambos fondos de RF son interesantes. Si la inflación es superior a la esperada el primero te va a rentar más si por lo contrario es igual o inferior, el segundo debería darte mejor retorno. De antemano no se sabe cuál va a ser mejor.

Puedes tener ambos fondos si quieres, o elegir el que no tengas en la cartera de Indexa. Buenas tardes hormiga, actualmente resido en Colombia y estoy bastante interesado en invertir en fondos indexados y por ende he decidido leer al respecto en un libro de Tony Robbins titulado Dinero: Domina el juego.

El punto es que no comprendo porque para invertir en estos fondos es necesario contratar un broker el cual legalmente no está obligado a velar por nuestros intereses, así que me gustaría me ayudaras con esta inquietud.

Hola Dylan, lamentablemente no conozco el mercado colombiano por lo que no te puedo ayudar. Es posible que sí que haya brokers interesantes para invertir, por ejemplo en ETFs.

En función de la fiscalidad de tu país puede ser una opción más interesante que los fondos indexados. Dicho esto, quería preguntarte si crees que merece la pena elegir el fondo iShare que te comentaba antes y combinarlo con otro de emergentes, de cara a diversificar y no tenerlo todo en Vanguard….

tanto en indexa como en myinvestor. Hola Ramón, a veces los fondos ponen límites máximos de comisiones aunque luego no lo cobren, Amundi también lo tiene pero luego no lo aplica.

Lo mejor es preguntar a Myinvestor para ver si los aplican o no. Siempre están bien diversificar con entidades de prestigio, es muy poco probable que a Vanguard le pase nada que ponga en riesgo tus inversiones, pero teniendo en cuenta que tiene menores comisiones puede tener sentido añadir el de iShares.

En cuanto a tener dos fondos en dos entidades diferentes hay que ir con cuidado que no sean exactamente el mismo mismo ISIN ya que en tal caso puede haber problemas para mirar la fiscalidad en la retirada por la normativa FIFO.

Indagaré lo de la comisión máxima. Por otro lado, quería aprovechar para preguntarte por tu cartera de fondos en MyInvestor.

He visto el apartado de tu cartera completa, pero sólo aparece tu carpeta BNP, donde quizás amundi tenga representación mayoritaria por el tipo de condiciones que se imponían en esa cuenta según he leido..

Hola Ramón, tengo pendiente actualizar la cartera. En Myinvestor solo hice alguna compra del Vanguard Global MSCI World. Espero poder actualizarla próximamente :.

Enhorabuena por el blog, ha resultado ser extremadamente útil para empezar en este mundo de los fondos indexados. Hace unas semanas subscribí un fondo indexado de Amundi a través de Openbank, pero he estado revisando los fondos de Vanguard y de iShares que ahora se pueden comprar por MyInvestor y tienen un TER bastante más bajo, sobre todo los segundos.

En el caso del MSCI World es casi 3 veces inferior con iShares. No estoy teniendo en cuenta rentabilidades pasadas pero entiendo que ninguno debería desviarme mucho del índice. Me estoy dejando algo o es normal que los Amundi sean más caros? Sé que no es una diferencia significativa en el corto plazo, pero como bien dices en tu blog esto es a muy largo plazo.

Estoy planteando vender el fondo y abrirme una cuenta en MyInvestor solo para poder acceder a estos fondos. Crees que tiene sentido? Sí que tiene sentido pero OJO, no vale la pena vender el fondo para comprar otro a no ser que quieras aflorar pérdidas que compensarás con ganancias patrimoniales en los próximos 4 años.

Lo que suele ser más recomendable es solicitar el traspaso desde la entidad de destino para traerlo al fondo que quieras contratar. Hola Hormiga, Tu blog es muy útil para los novatos en temas de inversiones, muchas grácias.

Ahí van mis preguntas: ¿puedo adquirir fondos indexados utilitzano el bróker Degiro? En DeGiro podrás comprar ETFs que son similares a los fondos de inversión pero con ciertas peculiaridades como menciono en el artículo. Para fondos indexados sí, tienes las dos opciones mencionadas.

No tengo ninguna review de Myinvestor en el blog pero lo he probado para hacer algunas aportaciones y me ha funcionado correctamente. La interfaz es extremadamente simple, pero la operativa funciona bien.

Antes de nada te felicito por lo fácil y sencillo que lo explicas todo. llevo toda la cuarentena aprendiendo sobre el tema y eres con el que mejor comprendo las cosas. Me gustaría comentarte unas dudas: Tengo 2 fondos de inversión de gestión activa en dos entidades bancarias diferentes uno en cada uno de ellas.

Por lo que he podido averiguar apoyándome en Morningstar, son bastante malos. Ante esta situación he decidido coger uno de ellos y llevármelo a otra tercera entidad bancaria para contratar un fondo de Morgan Stanley LU que invierte en renta variable a nivel global y tiene muy buenas valoraciones.

He visto que también está en Degiro broker que actualmente utilizo como ETF. se que en Degiro no puedo hacer aportaciones , sino que debería volver a comprar el ETF e imagino que en temas fiscales y comisiones debe ser diferente. Por último, con el otro fondo tenia intención de coger el capital ahora obviamente estoy en pérdidas y contratar un fondo indexado al SP o NASDAQ.

En este segundo caso mi duda está de nuevo si contratarlo en mi broker o a través de un robo advisor. Aquí tampoco tengo claros los pros y los contras entiendo que el robo advisor sería más caro y con Degiro creo que no puedo hacer un trapaso , algo que no se si es bueno o malo.

A parte de las aclaraciones estoy abierto a cualquier consejo que me puedas dar. Si traspasas tu fondo a otro fondo no vas a pagar por las ganancias mientras que si lo quieres mover a un ETF deberás vender las participaciones, pagar impuestos y volver a invertir.

Además, los ETFs tienen costes de compraventa y en el caso de Degiro tendrías que presentar el modelo a partir de Para el otro fondo, es diferente invertir en un índice concreto ej.

SP que en un roboadvisor, ya que con este último vas a tener una cartera diversificada por todo el mundo, no un único índice. Son formas bastante diferentes de invertir. Como bien dices, los roboadvisors tendrán unas comisiones totales superiores, ya que te están gestionado toda la cartera.

Personalmente me gusta más invertir en fondos indexados que los ETFs por la posibilidad de hacer aportaciones más pequeñas y la flexibilidad fiscal que aportan los traspasos entre fondos. Hola muy buenas.

Querría preguntarte si al final has decidido meter tus fondos indexados en myinvestor y si pudieses contar tu experiencia. Y sin lo has hecho ¿podrías comentar porqué no o cuál sería otra opción a considerar?

Muchísimas gracias y un saludo. Con Myinvestor solo he hecho alguna aportación extra a sus fondos Vanguard para probar, por ahora mi opinión es buena. Plataforma muy sencilla pero funcional. El grueso de fondos los sigo teniendo en BNP.

La primera, tiene sentido invertir más ahora en fondos indexados o en este tipo de fondos da igual en qué periodo de tiempo estés? Tengo una pequeña inversión en fondos indexados vanguard y me preguntaba si invertir en otros indexados amundi, tiene sentido en dos fondos indexados distintos?

y en ese caso qué fondo amundi indexado recomendarías, Gracias! Tiene sentido si tienes un excedente de capital que no vayas a necesitar que no sea tu fondo de emergencia ya que estarás comprando a un precio más bajo que hace unos meses. De todos modos lo ideal es que no haya excedente sino que inviertas cada mes de forma recurrente el coste de oportunidad de tener parado el excedente hace que no suela salir a cuenta.

Diversificar entre gestores está bien, pero no me preocuparía por este tema a no ser que dispongas de un patrimonio considerable.

En caso de hacerlo podrías intentar replicar la cartera que tengas en Vanguard. ha sido todo un hallazgo este blog.

Aprovecho la cuarentena para formarme en finanzas. Mil gracias por tus publicaciones :. Mi cuestión es: Comentas que los fondos de inversión indexados pueden ser muy rentables a largo plazo más de diez años. Pero, si yo en menos de diez años me planteo comprar una casa y tengo que dar una buena entrada, me convendría invertir o me sale más rentable tener liquidez en mi cuenta de ahorro?

Para inversiones a medio plazo la verdad es que las posibilidades son más limitadas. Puedes hacerte una cartera con bastante menos renta variable o incluso una cartera permanente más complejo de hacer. Lo ideal sería saber cuánto crees que vas a necesitar y cuándo más o menos y en base a eso hacer una cartera más moderada o incluso una medio y otra para largo con un riesgo adecuado a tu horizonte temporal.

Buenos días y gracias por toda esta pedazo informacion! Querría preguntarte una dudilla, ante el nuevo mercado que ha sacado myinvestor con sus fondos indexados. Yo tengo toda mi cartera con Indexa, pero ante la nueva oferta de myinvestor, ¿sería recomendable pasarla toda?

Ya que las comisiones son mucho menores, no le veo ningun impedimento pero tampoco soy un experto. Si decidiera pasarlas, ¿solamente tendria que ponerme en contacto con Indexa o cual sería la manera de actuar? Muchas gracias y sigue así! Hola Jose, dependerá de si quieres gestionar la cartera tú mismo o no.

En caso de querer hacer un traspaso tendrás que ponerte en contacto con la entidad de destino, en este caso Myinvestor. Inverti en un fondo indexado de vanguard, cada vez que vaya a meter mas dinero mensualmente lo meto en ese mismo fondo o en otros¿?

Dependerá de tu cartera objetivo. Si solo quieres tener un fondo no te hacen falta más pero es probable que alguno otro te interese tener ya sea de bonos u otras regiones geográficas.

El primer paso es saber qué cartera quieres tener y luego empezar las inversiones periódicas. Buenas soy nuevo invertí en myinvestor a un dfondo indexado de Vanguard, es conveniente que todos los meses meta dinero a ese fondo, o que elija otros fondos diferentes de Vanguard , aAmundi, y tenerlo más diversificado, no se si me explique bien.

osea los fondos indexados ya estan en sí diversificados, pero sigo comprando de otros fondos indexados o siempre el mismo¿? A no ser que dispongas de un patrimonio elevado no me preocuparía mucho de diversificar entre gestoras y así simplificas la cartera.

En cuanto a invertir, lo mejor es hacerlo recurrentemente ej. cada mes para aplicar el Dollar Cost Average como comento en el artículo. Sería muy útil mantener actalizado un resumen de brokers y comisiones. Por lo q leo r4 ha empezado a cobrar comisiones en algunos fondos indexados ETF o Mutual?

y MyInvestor no cobra por ello. Hay algun resumen así q la hormiga mantenga actualizado? Hola Hector, el artículo lo actualicé recientemente con la novedad de Myinvestor, puedes verlo en la fecha.

Por normal general actualizo recurrentemente aquellos artículos más susceptibles de cambios como puede ser este mismo, el de roboadvisors , planes de pensiones , así como el buscador de fondos indexados , entre otros. Lo que comentas de R4 es cierto; Myinvestor no cobra ninguna comisión por tener los fondos indexados con ellos.

Hola qué tal, tienes información muy clara y concreta te felicito, quisiera conocer tu opinión sobre Investor Trust aquí tengo duda de algunos conceptos si realmente se considera un fondo de inversión y qué impacto puede tener estar en un offshore yo lo que entiendo que puede estar regulada por las leyes locales pero no por organismos competentes como CNMV que respalden esta operación por favor tu ayuda.

Lo primero de todo enhorabuena por tu blog. Es realmente útil y lo explicas todo de una forma muy clara y didáctica. Te animo a que sigas manteniendo este nivel de excelencia.

Te escribo con una pregunta muy concreta. Actualmente tengo mis ahorros en un roboadvisor pero ante la puerta que nos abre Myinvestor me he abierto una cuenta con ellos y quiero traspasar mis fondos allí. Por el momento quiero replicar lo mismo que tengo en mi roboadvisor, es decir, quiero traspasar cada uno de los fondos de mi cartera en el roboadvisor vanguard casi todos al mismo fondo pero gestionado por myinvestor.

Mi roboadvisor es finizens y por lo que veo no hay una forma de hacerlo todo en bloque aunque no me importa hacerlo uno a uno. Mi pregunta es si al traspasar estos fondos de un broker al otro es como si estuviera comprando participaciones del fondo al precio actual o simplemente mis participaciones son las mismas y digamos que sólo es como informar a vanguard de que ahora esas participaciones las va a gestionar myinvestor.

Aquí es importante diferenciar un traspaso de fondos de cambio de comercializador. En el primero se venden tus participaciones y se vuelven a comprar sin pagar impuestos por las ganancias y el segundo solo cambia la entidad que custodia tus posiciones, así que no hay ni venta ni compra.

La primera opción es para cambiar de un fondo a otro y la segunda para mantener el mismo fondo con el mismo ISIN pero otro lugar. En función de los fondos de origen y destino mira si el ISIN es exactamente igual tendrás que hacer una cosa o la otra. Lo primero enhorabuena por el blog.

Hace tiempo que, gracias a ti, empecé en los fondos indexados. Me decanté por BNP en su momento y ahora con la venta a Renta 4 estoy replanteadome el cambio a otro broker. La verdad es que tengo mis dudas si dar el paso o no y a que broker cambiar en caso de que asi fuera.

Me gustaría conocer tu opinión. Por ahora estoy a la espera de ver qué deciden pero sí que es cierto que Myinvestor tiene unas condiciones que dudo que supere R4. Es probable que acabe migrando la cartera ahí.

Buenas hormiga! Actualmente tengo los fondos indexados en R4, pero quiero pasarlos a myinvestor. Te suena si en R4 aplican comisión por traspaso de fondos? Obviando la premisa de que el mejor momento para comenzar a invertir es el presente.

Crees en la idoneidad de abrir una cartera de fondos con Indexa o Finizens en este momento, o sería recomendable esperar a que se estabilizase la situación. Actualmente, se desempeña como Gerente General de Progresión SAI SA.

Ricardo Eduardo Mora Torres Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario y Alta Dirección en Finanzas de la Universidad de los Andes.

Amplia experiencia directiva en empresas de los sectores financiero, telecomunicaciones y construcción. En el ámbito laboral se ha desempeñado como Vicepresidente Financiero, Gerente General y Director de importantes entidades del sector privado, consultor nacional e internacional en áreas financieras y de evaluación de proyectos y docente de postgrado del departamento de Finanzas en la Universidad de la Salle.

Julián Guerra Camargo Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas Corporativas con énfasis en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en administración CESA.

Se destaca por una alta experiencia en asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones, adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos.

Durante mas de diez años se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para Fondos de Inversión. Durante este periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en este tipo de activos para entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

David Julian Daza Gonzalez Magíster en Economía de la Universidad Javeriana, Economista con amplia experiencia en el mercado financiero, con más de 16 años de carrera profesional desempeñada en áreas de riesgos, tesorería y estructuración de portafolios, manejo de relaciones con clientes institucionales, empresariales, corporativos e instituciones financieras.

Experto en Gestión de Fondos de Inversión Colectiva y Portafolios de Inversión, así como en la evaluación de riesgos financieros, mercado y liquidez. Biblioteca de documentos Comience a invertir. Revisoría: Moore Assurance S. Nombre: Shirly Pulido Correo Electrónico: spulido moore-colombia.

Al mantener simultáneamente posiciones largas y cortas, los fondos de cobertura pueden potencialmente generar rendimientos positivos incluso en una desaceleración del mercado.

Por ejemplo, si un administrador de fondos mantiene una posición larga en una acción que cree que aumentará de valor y una posición corta en una acción que espera que baje, puede beneficiarse del movimiento del precio en ambas direcciones.

Un enfoque común es la rotación sectorial , donde los gerentes identifican sectores que probablemente tendrán un desempeño superior o inferior al del mercado. Luego toman posiciones largas en los sectores que se espera que tengan un buen desempeño y posiciones cortas en aquellos que se espera que tengan un desempeño inferior.

Esta estrategia tiene como objetivo capturar el potencial alcista de ciertos sectores y al mismo tiempo protegerse contra los riesgos del mercado. Otro ejemplo es el comercio de pares, donde los fondos de cobertura identifican dos valores relacionados y toman posiciones opuestas sobre ellos.

Por ejemplo, si un administrador de fondos cree que la empresa A superará a la empresa B, tomará una posición larga en la empresa A y una posición corta en la empresa B.

Al hacerlo, el fondo de cobertura puede beneficiarse del rendimiento relativo de las dos empresas. En primer lugar, una investigación y un análisis exhaustivos son cruciales para identificar posiciones largas y cortas adecuadas.

El análisis fundamental, el análisis técnico y el conocimiento del mercado pueden contribuir a tomar decisiones de inversión informadas. Además, la gestión de riesgos es primordial en las estrategias de los fondos de cobertura.

mantener una cartera equilibrada que mitigue las pérdidas potenciales es esencial. La diversificación adecuada, el establecimiento de órdenes de limitación de pérdidas y el seguimiento periódico de las posiciones son estrategias que pueden ayudar a gestionar el riesgo de forma eficaz.

Imaginemos un gestor de fondos de cobertura que cree que el sector tecnológico superará al mercado en general , mientras que el sector minorista tendrá un rendimiento inferior.

Pueden tomar una posición larga en una empresa de tecnología, como Apple, y una posición corta en una empresa minorista en dificultades, como Macy's.

Si su. Introducción a las estrategias de fondos de cobertura - Estrategia de fondos de cobertura explicacion del ratio largo corto.

Al comprender este índice, los inversores pueden obtener información valiosa sobre el posicionamiento del fondo y los rendimientos potenciales. Es una medida del sesgo direccional del administrador del fondo y refleja su perspectiva general del mercado.

Por otro lado, una proporción de implica una postura más alcista , con el doble de posiciones largas que cortas. Implica sumar los valores de mercado de todas las posiciones largas y dividirlo por la suma de los valores de mercado de todas las posiciones cortas.

Este índice proporciona una imagen clara de la exposición neta del fondo al mercado, lo que ayuda a los inversores a evaluar los riesgos y recompensas potenciales asociados con la inversión.

Este análisis comparativo puede ayudar a seleccionar el fondo más adecuado que se alinee con el perfil de riesgo-rendimiento deseado por el inversor. Por otro lado, el fondo de cobertura B tiene una proporción de , lo que sugiere una.

Al posicionarse en largo en acciones que se espera que aumenten de valor y en corto en acciones que se espera que bajen, los inversores pueden potencialmente generar retornos positivos independientemente de las condiciones generales del mercado.

Gestión de riesgos y protección a la baja. Al mantener simultáneamente posiciones largas y cortas, los inversores pueden cubrir sus apuestas y limitar pérdidas potenciales. Por ejemplo, durante períodos de crisis del mercado o incertidumbre económica, las posiciones cortas pueden actuar como un colchón, compensando las pérdidas incurridas en posiciones largas.

Este aspecto de la gestión de riesgos es particularmente valioso para los inversores que buscan preservar el capital y protegerse contra la volatilidad del mercado.

Generación alfa mejorada. Al seleccionar cuidadosamente posiciones largas con un fuerte potencial de crecimiento y posiciones cortas con perspectivas débiles, los inversores pueden aspirar a superar al mercado en general. Esta estrategia permite a los administradores de fondos capacitados utilizar su experiencia , investigación y análisis para identificar valores con precios incorrectos y capturar posibles ineficiencias del mercado.

Al incluir posiciones largas y cortas en diversos sectores, industrias y geografías, los inversores pueden reducir su exposición a riesgos de mercado específicos. Esta diversificación ayuda a mitigar el impacto del desempeño de cualquier acción o sector individual en la cartera general, mejorando potencialmente los rendimientos ajustados al riesgo.

A través de una extensa investigación y análisis, John identifica una empresa de tecnología prometedora Empresa A que cree que superará a sus pares. Establece una posición larga en la empresa A, esperando que el precio de sus acciones aumente.

Al mismo tiempo, John identifica otra empresa de tecnología la Empresa B que enfrenta numerosos desafíos y posibles obstáculos. Establece una posición corta en la empresa B, anticipando que el precio de sus acciones bajará. Como resultado, la posición larga de John en la Compañía A se beneficia de su desempeño positivo, mientras que su posición corta en la Compañía B se beneficia de su caída.

Esta combinación de posiciones largas y cortas le permite a John generar rendimientos positivos incluso si el sector tecnológico en general experimenta volatilidad o una desaceleración. Al seleccionar cuidadosamente posiciones largas y cortas, los inversores pueden aspirar a. comprender el perfil riesgo-retorno.

Cuando se trata de estrategias de fondos de cobertura, analizar el perfil riesgo-rentabilidad es un aspecto esencial que los inversores deben considerar. El perfil riesgo-rendimiento ayuda a los inversores a evaluar los riesgos potenciales asociados con una estrategia de inversión particular y los rendimientos esperados que puede generar.

Al analizar este perfil, los inversores pueden tomar decisiones informadas y gestionar sus carteras de inversión de forma eficaz. En esta sección profundizaremos en el concepto de perfil riesgo-rendimiento y exploraremos cómo se puede analizar.

El primer paso para analizar el perfil riesgo-rendimiento es evaluar los riesgos asociados con una estrategia de fondo de cobertura. Esto implica identificar y cuantificar los riesgos potenciales que pueden surgir del enfoque de inversión.

El riesgo asociado a esta estrategia incluye riesgo de mercado, riesgo sectorial y riesgo bursátil específico. Al comprender estos riesgos, los inversores pueden tomar decisiones informadas sobre el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir.

Una vez identificados los riesgos, el siguiente paso es evaluar los rendimientos potenciales que puede generar una estrategia de fondo de cobertura.

Esto implica analizar datos históricos de desempeño y realizar una investigación exhaustiva sobre el historial de la estrategia.

equilibrar riesgo y retorno. Analizar el perfil riesgo-rendimiento no se trata sólo de evaluar riesgos y retornos individualmente; también implica encontrar el equilibrio adecuado entre los dos.

Los inversores deben considerar su apetito por el riesgo y sus objetivos de inversión al evaluar una estrategia de fondo de cobertura.

Una estrategia con mayores rendimientos potenciales también puede conllevar mayores riesgos, y viceversa.

Al comprender la relación entre riesgo y rendimiento , los inversores pueden tomar decisiones informadas sobre el nivel de riesgo con el que se sienten cómodos y los rendimientos potenciales que esperan.

4. Estrategias para mejorar el rendimiento del fondo durante la salida. Cuando se trata de fondos de inversión privados, el objetivo final es La gestión estratégica de carteras permite a las organizaciones definir rápidamente la estrategia, establecer objetivos y resultados clave (OKR), coordinar 1. Relación largo/corto: una introducción a las estrategias de fondos de cobertura Los fondos de cobertura son conocidos por su capacidad: Progresión de fondos estratégica

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